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Após ser socorrido no hospital por conta do vício, Pedro tenta uma nova reabilitação, longe da efervescência do Rio de Janeiro. Em 1999, aos 18 anos, ele volta do Centro de Reclusão para Menores Infratores e a relação com seu pai estremece. Em 1970, o jovem Victor se aproxima ainda mais de Ribeiro e descobre o complexo esquema da chegada de drogas no morro.